Wanneer Hammada door zijn vader wordt geslagen, omdat hij niet doet wat zijn vader hem vraagt, loopt hij weg van huis. Op een rommelig bedrijventerreintje bij de rivier brengt hij de nacht door. Hij ontmoet een mysterieuze man die langs de rivier papier aan het prikken is. Hij laat Hammada kennis maken met een andere wereld...Zal deze bijzondere ontmoeting aan de rivier hem de weg terug wijzen?